本報(bào)記者 楊 萌
在跨過了2G、3G時(shí)代后,4G時(shí)代終近在眼前。近日,工信部部長(zhǎng)苗圩對(duì)外表示,4G牌照將于今年年底前正式發(fā)放,也就是說,4G牌照發(fā)放僅剩下3個(gè)月的時(shí)間。
受上述消息影響,截止到10月9日收盤,4G概念股受利好消息影響,多數(shù)個(gè)股股價(jià)呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì),其中,中創(chuàng)信測(cè)漲停;東土科技、天源迪科、杰賽科技、世紀(jì)鼎利等漲幅均超5%;梅泰諾、拓維信息等多家公司股價(jià)有所漲幅。
對(duì)此,有分析師表示:“4G牌照發(fā)放的消息理所當(dāng)然會(huì)對(duì)聯(lián)通、電信等運(yùn)營(yíng)商利好,但是,會(huì)先于運(yùn)營(yíng)商受益的無意會(huì)是基站、傳輸、網(wǎng)優(yōu)等重點(diǎn)板塊內(nèi)公司!
基站、傳輸或最先受益
中信證券預(yù)計(jì),2013年國(guó)內(nèi)4G設(shè)備投資將呈爆發(fā)式增長(zhǎng),本輪4G建設(shè)高潮將持續(xù)3年左右,2013年至2015年所需建設(shè)4G基站數(shù)分別為17萬、22萬、24萬;2013年至2015年4G設(shè)備投資額分別為411億元、475億元、500億元,同比增長(zhǎng)513%、16%、5%,其中,2013年無線主設(shè)備、傳輸、射頻、天線、網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化領(lǐng)域投資增速分別為523%、322%、573%、605%、613%。
其實(shí),早在今年早些時(shí)候,對(duì)于4G牌照今年發(fā)放的預(yù)測(cè)就已經(jīng)傳遍市場(chǎng),當(dāng)時(shí),業(yè)界普遍已經(jīng)達(dá)成共識(shí),首先受益的將是無線設(shè)備商,在運(yùn)營(yíng)商總投資中,基站的建設(shè)很大一部分需要購(gòu)買無線發(fā)射設(shè)備,而擁有這類設(shè)備生產(chǎn)能力的有中興通訊、華為等。而以大富科技、武漢凡谷為代表的無線發(fā)射配套設(shè)備提供商也將受益?勺鳛閰⒖嫉氖,在3G基站建設(shè)中,武漢凡谷生產(chǎn)的射頻系統(tǒng)器件是移動(dòng)基站的核心部件,約占基站價(jià)值的5%。
“隨著4G牌照發(fā)放,通信業(yè)各領(lǐng)域都會(huì)面臨新的刺激和競(jìng)爭(zhēng)。未來3年4G投資額可能會(huì)超過3000億元,基站、傳輸、網(wǎng)優(yōu)等重點(diǎn)板塊將顯著受益。”長(zhǎng)江證券的研究報(bào)告中也早已指出。
據(jù)悉,中國(guó)移動(dòng)在今年4月、5月、6月都有4G招標(biāo)連續(xù)進(jìn)展,其中富春通信在上游通信基站設(shè)計(jì)方面有份額,其客戶也涵蓋了三大運(yùn)營(yíng)商。另外,中國(guó)移動(dòng)4G基站的鋪開呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),提供設(shè)備相關(guān)公司也就有相應(yīng)收益,其中烽火通信為參與招標(biāo)的企業(yè)之一。
中恒電氣、卓翼科技受益4G
在翻閱部分公司2012年年報(bào)時(shí),記者發(fā)現(xiàn),部分公司已經(jīng)在年報(bào)中表露了4G牌照發(fā)放對(duì)他們的利好,中恒電氣就是其中一家。
中恒電氣在2012年年報(bào)中表示,中國(guó)移動(dòng)TD六期四季度招標(biāo)對(duì)公司業(yè)績(jī)拉動(dòng)明顯。而記者追溯公司股價(jià)3月6日時(shí),在4G牌照發(fā)放預(yù)期提前之后,公司股價(jià)上漲了9.24%。
業(yè)內(nèi)人士指出,建設(shè)4G需要更多的基站,這也是4G投資的重點(diǎn)。
某4G基站供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,公司目前還不知道20萬個(gè)基站主要建在什么位置、何時(shí)開建以及擴(kuò)容與新建基站的比例等細(xì)節(jié),但按照以往的慣例,中國(guó)移動(dòng)會(huì)在3月份制定詳細(xì)的基站建設(shè)的計(jì)劃,杭州、廣州、上海等沿海試點(diǎn)城市的基站建設(shè)可能率先啟動(dòng)。
“2013年,中恒電氣通信電源收入有望實(shí)現(xiàn)50%的增長(zhǎng)!迸d業(yè)證券的研究報(bào)告指出,由于4G基站相比3G對(duì)電源的功率要求更高,因此即便是基站升級(jí)的方式,也需要對(duì)基站電源進(jìn)行擴(kuò)容,這樣不論 中移動(dòng) 2013年20萬個(gè)LTE基站新建和升級(jí)的比例如何,基站的電源建設(shè)和擴(kuò)容需求比較明確。
不過,業(yè)內(nèi)人士也指出,由于主基站的投資往往較大,要解決4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋問題,成本較低的小基站將擁有增量市場(chǎng)。該人士認(rèn)為,目前小基站的成本大約為2000元,如果在2年內(nèi)降低到1000元之內(nèi),屆時(shí)將有爆發(fā)式增長(zhǎng)。
6月27日,卓翼科技公告稱收到華為的中標(biāo)函,卓翼科技在華為2013年下半年LTE網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品加工項(xiàng)目招標(biāo)中獲得第一名的份額,該LTE網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品為4G產(chǎn)品,為卓翼科技新導(dǎo)入的產(chǎn)品。
卓翼科技預(yù)計(jì)此次中標(biāo)總金額約為人民幣3億元(不含稅),約占卓翼科技公司2012年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入的20.41%。在此公告發(fā)布后的第二天,6月28日卓翼科技股價(jià)一度封住漲停,收市大漲8.64%。