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每經記者 唐強
經過數月的停牌籌劃后，2013年的大牛股銀之杰(300085，前收盤價14.75元)終于在今日披露了發(fā)行股份購買資產預案，其股票也將于今日復牌交易。
《每日經濟新聞》記者查閱公告獲悉，銀之杰擬斥資3億元收購億美軟通全部股權，希望在自身金融軟件開發(fā)及系統運維的基礎上，進入移動信息服務領域。
創(chuàng)投億元突擊入股億美軟通
根據收購預案披露，銀之杰擬以14.23元/股的價格，向馮軍、李巖和深圳弘道天瑞投資有限責任公司 (以下簡稱弘道天瑞)發(fā)行約2108.22萬股，用以收購三者持有的億美軟通合計100%股權，交易總價為3億元。
資料顯示，億美軟通是國內領先的移動商務平臺技術和應用方案提供商，并積累了一批以電子商務、互聯網、消費品、金融等行業(yè)的優(yōu)質客戶群體。目前，億美軟通已擁有包括Google、Baidu、中信銀行、阿里巴巴(滾動資訊)等眾多國內外知名企事業(yè)單位客戶。
根據中企華出具的資產評估報告，以2013年12月31日為評估基準日，億美軟通全部股權的評估值為3.47億元，經雙方協商此次股權交易總價定為3億元。有意思的是，由于馮軍等人以其持有的億美軟通股權比例對應的交易價格，與認購上市公司股份交易價格的差額為23.63元，交易方將此作為“紅包”贈予上市公司。
《每日經濟新聞》記者發(fā)現，億美軟通曾先后9次進行股權轉讓，而就在今年3月26日，馮軍、李巖分別將其出資250萬元轉讓給創(chuàng)投公司弘道天瑞，股權轉讓價格為1億元。此次股權轉讓完成后，馮軍、李巖、弘道天瑞分別持有億美軟通33.809%、32.858%、33.333%股權。
值得注意的是，弘道天瑞應當是為此次并購而專門設立，其成立時間為2014年3月24日，注冊資本2億元。其中，朝江淳酒業(yè)與深圳保成各持有弘道天瑞50%股權，遲蘭芝持有朝江淳酒業(yè)100%股權，深圳保成的實際控制人則為馬云龍。
微智通已完成微POS對接
自2001年成立以來，億美軟通致力于為客戶提供移動信息服務、移動個性服務、移動數據采集等方面的各類移動商務產品和通訊服務，其目前主營業(yè)務以為企業(yè)提供移動信息服務為主，主要是短、彩信類移動信息化產品的系統建設和運營服務。
針對移動互聯網微營銷市場，目前億美軟通已推出O2O微營銷平臺微智通。據悉，微智通在微信及其他社交平臺基礎上進行二次開發(fā)，利用標準模塊化功能為企業(yè)快速搭建微信公眾賬號，根據行業(yè)及企業(yè)個性需求進行數據對接及各種接口設置。同時，將企業(yè)所需的營銷工具、服務工具、統計工具整合其中，獨有的5種支付方式區(qū)別于所有競爭對手，真正實現O2O閉環(huán)，多種解決方案幫助企業(yè)提升微營銷服務效率。
截至2013年末，億美軟通總資產為1.68億元，凈資產為9462.60萬元，2012年~2013年分別實現營業(yè)收入3.16億元和3.53億元，凈利潤分別為2091.38萬元和3086萬元。此外，銀之杰與馮軍、李巖簽署《盈利預測補償協議》，標的公司2014年~2016年承諾扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3840萬元、4800萬元和6000萬元。若未能完成承諾，則由馮軍等人提供相應的補償。
