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三大運營商的轉(zhuǎn)型之痛
中國通信業(yè)進入“微利時代”。2014年,三大運營商總收入達到了萬億規(guī)模,但利潤增長遭遇拐點。2015年,情況并未好轉(zhuǎn)。相比之下,互聯(lián)網(wǎng)公司BAT(百度、騰訊、阿里巴巴)則風景這邊獨好,電信運營商的利潤正在被OTT業(yè)務“蠶食”。作為坐擁全球最大手機用戶群和互聯(lián)網(wǎng)用戶群的中國電信運營商,如何在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代找到轉(zhuǎn)型出路?
“三十年河東,三十年河西”,用這句話來形容三大運營商的發(fā)展,雖難以恰切,卻也能表達出一些意思。
在OTT(“Over The Top”的縮寫,指通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應用服務)出現(xiàn)之前,運營商的日子可以說過得非常滋潤,十年來一直保持高速增長,通信產(chǎn)業(yè)也一直由其獨撐天下。
然而,在互聯(lián)網(wǎng)野蠻入侵之后,一向“傲嬌”的運營商也處境尷尬——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借貼近客戶的產(chǎn)品和經(jīng)營方式,以及資本市場的成功運作,吸引了大眾關(guān)注的目光,并將電信運營商從價值鏈的高點擠到了“流量管道”的位置。
進入8月下旬,三大運營商開始披露半年報。不過,截至記者發(fā)稿前,從已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績報告的中國移動和中國電信來看,業(yè)績依舊不容樂觀,凈利潤雙雙下滑。如何轉(zhuǎn)型是擺在運營商面前的核心難題。
業(yè)績集體下滑
上半年,中國電信凈利潤同比下降4%;中國移動凈利潤同比下降0.8%;還未發(fā)布業(yè)績報告的 中國聯(lián)通 也不容樂觀。隨著“提速”、“降費”的深入,三大運營商的利潤在未來有可能會持續(xù)走低
8月19日,中國電信披露的上半年業(yè)績報告顯示,上半年,中國電信的營收達1649.53億元,同比微降0.6%;凈利潤為109.8億元,同比下降4%。
無獨有偶,8月20日,中國移動公布的半年報顯示,上半年,中國移動實現(xiàn)營收3407億元,同比增長4.9%;實現(xiàn)凈利潤573億元,同比下降0.8%。
中國移動是中國實力最雄厚、市場份額最大的運營商。值得注意的是,雖然本期凈利潤降幅要小于中國電信,但這已經(jīng)是中國移動連續(xù)8個季度凈利潤下滑。
雖然在記者發(fā)稿前,中國聯(lián)通還沒有發(fā)布業(yè)績報告,但從目前的情況來看,并不樂觀。
最新的公開數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國聯(lián)通除了1月份獲得少量用戶(8.3萬)的增長,接下來的幾個月都是負增長,移動用戶總數(shù)從2.99億減至2.893億,總計流失979.1萬移動用戶,半年用戶流失率3.27%。
相比之下,中國電信和中國移動在用戶數(shù)量則一直都處于正增長狀態(tài)。中國移動表現(xiàn)最出色,4G用戶暴增,去年增長約9000萬,今年上半年已經(jīng)增長超過一倍,目前已經(jīng)達到1.89億;中國電信稍遜色,但6月凈增依然達到76萬,3G/4G凈增182萬達到1.31億。
此外,中國聯(lián)通的固定電話用戶數(shù)也凈減42.8萬,累計降至7842.7萬戶。
為此,8月11日,中國聯(lián)通還主動召開了媒體溝通會。在談到連續(xù)下滑的原因時,市場營銷部副總經(jīng)理郭軍解釋稱,一方面是因為移動市場處于飽和狀態(tài),幾乎沒有增長空間;另一方面則是因為“成本壓降”、“實名制”的政策給中國聯(lián)通的傳統(tǒng)發(fā)展模式帶來了極大沖擊,而且沖擊力度遠大于中國電信、中國移動。
“此外,聯(lián)通正處于業(yè)務轉(zhuǎn)型中,這必然會帶來用戶數(shù)量的波動�！惫姳硎尽�
對于中國聯(lián)通的境況,易觀智庫分析師朱大林在接受《國際金融報》記者采訪時表示,4G業(yè)務的落后是聯(lián)通落后于中國移動和電信的直接原因�！皬挠脩舻男枨髮用嫔蟻砜�,移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,大家對于4G的需求量日益增加�！敝齑罅终f,相對于中國移動,中國聯(lián)通的4G業(yè)務發(fā)展晚了一年多。
“而從業(yè)務層面來說,互聯(lián)網(wǎng)化的大趨勢,使得傳統(tǒng)的語音通話、短信已經(jīng)不能滿足用戶個性化的需求�！敝齑罅盅a充道。
中投顧問IT行業(yè)研究員王寧遠在接受《國際金融報》記者采訪時也表示了類似的觀點�！奥�(lián)通上半年用戶流失嚴重,從自身來看,主要是因為公司上半年忙著流程改組,市場營銷宣傳不到位,4G業(yè)務增長乏力”。
政策與OTT施壓
國內(nèi)電信服務較為傳統(tǒng),對用戶的響應能力不夠迅速。因此在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的過程中,運營商被迫“管道”化,被互聯(lián)網(wǎng)廠商借助OTT形式搶去了大量的生意
三大運營商的盈利能力下滑是不爭的事實。運營商公開的歷年財報顯示,2012年,三家合計凈賺1513億元,相當于每天進賬約4.14億元;2013年,三家合計凈賺1496億元,相當于每天進賬4.09億元;2014年,三家合計凈賺1389億元,相當于每天進賬3.8億元。
在三大運營商看來,政策環(huán)境的改變是影響其盈利能力的主要因素。其中,“營改增”是盈利水平明顯下降的主要原因。
據(jù)了解,2014年6月1日起,電信業(yè)被納入“營改增”試點范圍,即營業(yè)稅改征增值稅,實行差異化稅率,基礎(chǔ)電信服務和增值電信服務分別適用11%和6%的稅率,為境外單位提供電信業(yè)服務免征增值稅。
在發(fā)布2014年年報時,中國移動就明確表示,國內(nèi)營改增實施和網(wǎng)間結(jié)算標準調(diào)整對2014年財務業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。
中國聯(lián)通也在年報中解釋稱,“2014年是中國電信行業(yè)政策和市場環(huán)境發(fā)生較大變化的一年,受4G發(fā)牌、營改增政策實施等諸多因素影響,市場競爭更趨復雜,行業(yè)收入增速放緩。”
付亮認為,從國家層面來說,前年發(fā)放4G牌照后,應該會有一個很好的黃金期。但是,國家一系列的配套措施抵消了這種黃金發(fā)展的優(yōu)勢,確實對運營商的業(yè)績造成了較大的影響。
除了營轉(zhuǎn)增,影響業(yè)績的政策還有“提速降費”。在國務院會議提出“鼓勵電信企業(yè)盡快發(fā)布提速降費方案計劃”之后,內(nèi)地三大電信運行商應聲推出了各自的降價舉措。
中國移動在其微博宣布,將推出包括假日流量套餐等在內(nèi)的12個新招提速降費,預計到今年底,流量綜合資費同比將下降35%以上,網(wǎng)絡能力和網(wǎng)絡速率將大幅提升。
中國聯(lián)通則公布了四項提速降費措施,包括流量跨月不清零,視頻定向流量包等服務,預計降低全網(wǎng)移動用戶數(shù)據(jù)流量綜合單價20%以上。
中國電信亦公布了提速降費十大舉措,包括百兆寬帶費用大幅下調(diào),單位帶寬價格降幅近四成等內(nèi)容。 國泰君安 的研究報告預計,中國電信此次移動服務資費下調(diào)幅度為30%。
分析人士認為,隨著用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)成本愈來愈低,運營商之間進一步的價格大戰(zhàn)幾乎不可避免,而價格戰(zhàn)直接的后果便是盈利能力的下滑。
當然,最顯著的影響可能還是來自O(shè)TT的替代效應,向用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的語音、視頻等多種數(shù)據(jù)服務,直逼傳統(tǒng)業(yè)務,帶來的直接影響是傳統(tǒng)語音、短彩信的持續(xù)下滑。
王寧遠告訴記者,來自互聯(lián)網(wǎng)的沖擊主要體現(xiàn)在三個方面,首先是類似于QQ、微信等社交平臺興起,使得部分電話、短信需求被替代;其次,智能終端功能性提高、應用APP逐漸流行開來,使得運營商的一些增值服務如天氣資訊、彩鈴等業(yè)務市場需求下降;此外,互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,使市場對流量的需求暴增,降低流量費用、提高網(wǎng)速的壓力增大。
以中國移動今年一季度的運營數(shù)據(jù)為例,由于OTT業(yè)務對傳統(tǒng)通信業(yè)務的替代作用繼續(xù)加深,其語音和短彩信業(yè)務繼續(xù)下滑,總通話分鐘數(shù)較上年同期下降1.3%,短信使用量較上年同期下降4.5%。
“在經(jīng)濟互聯(lián)網(wǎng)化、三網(wǎng)融合以來,互聯(lián)網(wǎng)對于電信業(yè)務的替代性增強。這樣運營商就會在下游尋找出路口,但是在下游與互聯(lián)網(wǎng)公司競爭的時候,卻處于劣勢。”付亮表示。
事實上,這并非中國運營商獨有的情況,放眼全球,傳統(tǒng)電信業(yè)的運營模式、商業(yè)模式、市場環(huán)境普遍都遭遇挑戰(zhàn)。他們對OTT的口誅筆伐也不是一天兩天。
據(jù)媒體報道,在今年3月于西班牙巴塞羅那舉行的2015移動世界大會上,多家運營商高管就在高峰論壇上連連抱怨。比如,德國電信CEO Timotheus Hoettges在開場演講中就高聲喊話:Facebook其實就是一種通信服務,為什么沒有同樣被按照電信業(yè)務來監(jiān)管?西班牙電信CEO Cesar Alierta則直言,電信運營商承擔著沉重的基礎(chǔ)設(shè)施投資,與Google、Facebook等OTT服務商處于競爭劣勢,市場上的玩家應該給予“同樣服務,同樣規(guī)則”的監(jiān)管環(huán)境。
轉(zhuǎn)型尋找出路
面對行業(yè)政策和市場環(huán)境的變化,國內(nèi)電信運營商紛紛舉起改革大旗,進行互聯(lián)網(wǎng)化改造:體制去電信化,內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)化,產(chǎn)品開發(fā)運營一體化,運營輕資產(chǎn)化……主動擁抱互聯(lián)網(wǎng),是4G時代提升競爭力的重要途徑
目前,移動市場2G、3G、4G并存,語音、流量、應用均需兼顧,正處于承上啟下的關(guān)鍵時期。雖然4G商用帶來了新的市場機會,但如何保持企業(yè)收入穩(wěn)定增長仍是全球運營商所共同面臨的難題。
那么,運營商該如何轉(zhuǎn)型呢?美國主導運營商Verizon的案例似乎可以提供一些借鑒。
在經(jīng)歷了2009年智能機流量爆發(fā)導致的網(wǎng)絡擁塞后,Verizon一直在尋求轉(zhuǎn)型。據(jù)悉,為了更注重平衡網(wǎng)絡承載與保護長遠盈利空間,Verizon通過改變定價方式,取消3G時代的不限流量套餐,在資費設(shè)計中,注重引導用戶對流量的使用和消費,既激發(fā)低零流量用戶更多消費,又限制少部分用戶對流量的過度使用,實現(xiàn)了流量的保值增值。
在4G商用后,Verizon通過對語音、流量等管道類業(yè)務價值的有效管理,實現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長。從2010年的556.3億美元增長至2013年的690.3億美元,年復合增長率達7.5%。
對于中國三大運營商的轉(zhuǎn)型,王寧遠認為,他們應該擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”,加快發(fā)展新型業(yè)務,提高產(chǎn)品和服務創(chuàng)新能力,經(jīng)營模式向互聯(lián)網(wǎng)化模式轉(zhuǎn)變;同時應該創(chuàng)新商業(yè)模式,弱化傳統(tǒng)語音業(yè)務,發(fā)揮流量經(jīng)營優(yōu)勢;此外,也可以探索云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的機會,為用戶提供更實用、更獨特的服務。
“三者由以競爭為主的關(guān)系轉(zhuǎn)向以合作為主,共同建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,研發(fā)應用新的信息技術(shù)�！蓖鯇庍h說。
付亮則建議,運營商要從兩個層面來進行轉(zhuǎn)型,其一是加強管道作用,使得上網(wǎng)無處不在,無時不刻成為可能。這是運營商要牢牢把握的,也是其他很難替代的。其二是挖掘一些應用層面的優(yōu)勢,比如在智慧城市和遠程操作上可以有所發(fā)展。
事實上,近年來,三大運營商已經(jīng)開始試圖轉(zhuǎn)型,向體制去電信化、內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)化、運營輕資產(chǎn)化、產(chǎn)品差異化等方向進行轉(zhuǎn)變。
中國聯(lián)通方面表示,未來將會加快4G基地的建設(shè)。同時,在全光網(wǎng)絡方面,2015年底基本實現(xiàn)城區(qū)20M和農(nóng)村8M速率,在北方主導區(qū)域內(nèi)建成2個全光網(wǎng)絡省、52個全光網(wǎng)絡地市、592個全光網(wǎng)絡區(qū)縣。
對于聯(lián)通的轉(zhuǎn)型,朱大林評價稱,“聯(lián)通的FDD牌照,使得3G用戶可以直接升級4G,在建設(shè)成本上不會很高,這種布局速度應該會很快�！�
對此,中國移動市場經(jīng)營部副總經(jīng)理沈紅群在接受媒體采訪時也表示,中國移動要做的第一個轉(zhuǎn)型是網(wǎng)絡,網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型對中國移動而言就是讓用戶能夠更多地從2G/3G網(wǎng)絡向4G網(wǎng)絡遷移。
“在資費設(shè)計上,目前中國移動套餐設(shè)計以流量為主;營銷模式上,中國移動正從原來單一針對用戶收費的模式往‘前向+后向’收費相結(jié)合的模式轉(zhuǎn)變�！鄙蚣t群補充道。
朱大林認為,電信方面轉(zhuǎn)型已經(jīng)得到了一些成績,“雖然電信跟聯(lián)通一樣沒有牌照,但是電信的一些增值服務,已經(jīng)表明電信開始自己互聯(lián)網(wǎng)化的轉(zhuǎn)型。例如,天翼增值服務�！�
數(shù)據(jù)顯示,2014年,中國電信以流量經(jīng)營、互聯(lián)網(wǎng)應用和ICT為主體的新興業(yè)務收入占比接近30%,固網(wǎng)語音收入占比從十年前的80.9%降至目前的11.6%,業(yè)務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
