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三大運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型之痛
中國(guó)通信業(yè)進(jìn)入“微利時(shí)代”。2014年,三大運(yùn)營(yíng)商總收入達(dá)到了萬億規(guī)模,但利潤(rùn)增長(zhǎng)遭遇拐點(diǎn)。2015年,情況并未好轉(zhuǎn)。相比之下,互聯(lián)網(wǎng)公司BAT(百度、騰訊、阿里巴巴)則風(fēng)景這邊獨(dú)好,電信運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)正在被OTT業(yè)務(wù)“蠶食”。作為坐擁全球最大手機(jī)用戶群和互聯(lián)網(wǎng)用戶群的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商,如何在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代找到轉(zhuǎn)型出路?
“三十年河?xùn)|,三十年河西”,用這句話來形容三大運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展,雖難以恰切,卻也能表達(dá)出一些意思。
在OTT(“Over The Top”的縮寫,指通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù))出現(xiàn)之前,運(yùn)營(yíng)商的日子可以說過得非常滋潤(rùn),十年來一直保持高速增長(zhǎng),通信產(chǎn)業(yè)也一直由其獨(dú)撐天下。
然而,在互聯(lián)網(wǎng)野蠻入侵之后,一向“傲嬌”的運(yùn)營(yíng)商也處境尷尬——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借貼近客戶的產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)方式,以及資本市場(chǎng)的成功運(yùn)作,吸引了大眾關(guān)注的目光,并將電信運(yùn)營(yíng)商從價(jià)值鏈的高點(diǎn)擠到了“流量管道”的位置。
進(jìn)入8月下旬,三大運(yùn)營(yíng)商開始披露半年報(bào)。不過,截至記者發(fā)稿前,從已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)報(bào)告的中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信來看,業(yè)績(jī)依舊不容樂觀,凈利潤(rùn)雙雙下滑。如何轉(zhuǎn)型是擺在運(yùn)營(yíng)商面前的核心難題。
業(yè)績(jī)集體下滑
上半年,中國(guó)電信凈利潤(rùn)同比下降4%;中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)同比下降0.8%;還未發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告的 中國(guó)聯(lián)通 也不容樂觀。隨著“提速”、“降費(fèi)”的深入,三大運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)在未來有可能會(huì)持續(xù)走低
8月19日,中國(guó)電信披露的上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,上半年,中國(guó)電信的營(yíng)收達(dá)1649.53億元,同比微降0.6%;凈利潤(rùn)為109.8億元,同比下降4%。
無獨(dú)有偶,8月20日,中國(guó)移動(dòng)公布的半年報(bào)顯示,上半年,中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3407億元,同比增長(zhǎng)4.9%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)573億元,同比下降0.8%。
中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)實(shí)力最雄厚、市場(chǎng)份額最大的運(yùn)營(yíng)商。值得注意的是,雖然本期凈利潤(rùn)降幅要小于中國(guó)電信,但這已經(jīng)是中國(guó)移動(dòng)連續(xù)8個(gè)季度凈利潤(rùn)下滑。
雖然在記者發(fā)稿前,中國(guó)聯(lián)通還沒有發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告,但從目前的情況來看,并不樂觀。
最新的公開數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國(guó)聯(lián)通除了1月份獲得少量用戶(8.3萬)的增長(zhǎng),接下來的幾個(gè)月都是負(fù)增長(zhǎng),移動(dòng)用戶總數(shù)從2.99億減至2.893億,總計(jì)流失979.1萬移動(dòng)用戶,半年用戶流失率3.27%。
相比之下,中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)在用戶數(shù)量則一直都處于正增長(zhǎng)狀態(tài)。中國(guó)移動(dòng)表現(xiàn)最出色,4G用戶暴增,去年增長(zhǎng)約9000萬,今年上半年已經(jīng)增長(zhǎng)超過一倍,目前已經(jīng)達(dá)到1.89億;中國(guó)電信稍遜色,但6月凈增依然達(dá)到76萬,3G/4G凈增182萬達(dá)到1.31億。
此外,中國(guó)聯(lián)通的固定電話用戶數(shù)也凈減42.8萬,累計(jì)降至7842.7萬戶。
為此,8月11日,中國(guó)聯(lián)通還主動(dòng)召開了媒體溝通會(huì)。在談到連續(xù)下滑的原因時(shí),市場(chǎng)營(yíng)銷部副總經(jīng)理郭軍解釋稱,一方面是因?yàn)橐苿?dòng)市場(chǎng)處于飽和狀態(tài),幾乎沒有增長(zhǎng)空間;另一方面則是因?yàn)椤俺杀緣航怠薄ⅰ皩?shí)名制”的政策給中國(guó)聯(lián)通的傳統(tǒng)發(fā)展模式帶來了極大沖擊,而且沖擊力度遠(yuǎn)大于中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)。
“此外,聯(lián)通正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中,這必然會(huì)帶來用戶數(shù)量的波動(dòng)�！惫姳硎尽�
對(duì)于中國(guó)聯(lián)通的境況,易觀智庫(kù)分析師朱大林在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,4G業(yè)務(wù)的落后是聯(lián)通落后于中國(guó)移動(dòng)和電信的直接原因�！皬挠脩舻男枨髮用嫔蟻砜�,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,大家對(duì)于4G的需求量日益增加�！敝齑罅终f,相對(duì)于中國(guó)移動(dòng),中國(guó)聯(lián)通的4G業(yè)務(wù)發(fā)展晚了一年多。
“而從業(yè)務(wù)層面來說,互聯(lián)網(wǎng)化的大趨勢(shì),使得傳統(tǒng)的語音通話、短信已經(jīng)不能滿足用戶個(gè)性化的需求�！敝齑罅盅a(bǔ)充道。
中投顧問IT行業(yè)研究員王寧遠(yuǎn)在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)也表示了類似的觀點(diǎn)�！奥�(lián)通上半年用戶流失嚴(yán)重,從自身來看,主要是因?yàn)楣旧习肽昝χ鞒谈慕M,市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳不到位,4G業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力”。
政策與OTT施壓
國(guó)內(nèi)電信服務(wù)較為傳統(tǒng),對(duì)用戶的響應(yīng)能力不夠迅速。因此在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的過程中,運(yùn)營(yíng)商被迫“管道”化,被互聯(lián)網(wǎng)廠商借助OTT形式搶去了大量的生意
三大運(yùn)營(yíng)商的盈利能力下滑是不爭(zhēng)的事實(shí)。運(yùn)營(yíng)商公開的歷年財(cái)報(bào)顯示,2012年,三家合計(jì)凈賺1513億元,相當(dāng)于每天進(jìn)賬約4.14億元;2013年,三家合計(jì)凈賺1496億元,相當(dāng)于每天進(jìn)賬4.09億元;2014年,三家合計(jì)凈賺1389億元,相當(dāng)于每天進(jìn)賬3.8億元。
在三大運(yùn)營(yíng)商看來,政策環(huán)境的改變是影響其盈利能力的主要因素。其中,“營(yíng)改增”是盈利水平明顯下降的主要原因。
據(jù)了解,2014年6月1日起,電信業(yè)被納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍,即營(yíng)業(yè)稅改征增值稅,實(shí)行差異化稅率,基礎(chǔ)電信服務(wù)和增值電信服務(wù)分別適用11%和6%的稅率,為境外單位提供電信業(yè)服務(wù)免征增值稅。
在發(fā)布2014年年報(bào)時(shí),中國(guó)移動(dòng)就明確表示,國(guó)內(nèi)營(yíng)改增實(shí)施和網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整對(duì)2014年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了較大影響。
中國(guó)聯(lián)通也在年報(bào)中解釋稱,“2014年是中國(guó)電信行業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化的一年,受4G發(fā)牌、營(yíng)改增政策實(shí)施等諸多因素影響,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨復(fù)雜,行業(yè)收入增速放緩。”
付亮認(rèn)為,從國(guó)家層面來說,前年發(fā)放4G牌照后,應(yīng)該會(huì)有一個(gè)很好的黃金期。但是,國(guó)家一系列的配套措施抵消了這種黃金發(fā)展的優(yōu)勢(shì),確實(shí)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)?cè)斐闪溯^大的影響。
除了營(yíng)轉(zhuǎn)增,影響業(yè)績(jī)的政策還有“提速降費(fèi)”。在國(guó)務(wù)院會(huì)議提出“鼓勵(lì)電信企業(yè)盡快發(fā)布提速降費(fèi)方案計(jì)劃”之后,內(nèi)地三大電信運(yùn)行商應(yīng)聲推出了各自的降價(jià)舉措。
中國(guó)移動(dòng)在其微博宣布,將推出包括假日流量套餐等在內(nèi)的12個(gè)新招提速降費(fèi),預(yù)計(jì)到今年底,流量綜合資費(fèi)同比將下降35%以上,網(wǎng)絡(luò)能力和網(wǎng)絡(luò)速率將大幅提升。
中國(guó)聯(lián)通則公布了四項(xiàng)提速降費(fèi)措施,包括流量跨月不清零,視頻定向流量包等服務(wù),預(yù)計(jì)降低全網(wǎng)移動(dòng)用戶數(shù)據(jù)流量綜合單價(jià)20%以上。
中國(guó)電信亦公布了提速降費(fèi)十大舉措,包括百兆寬帶費(fèi)用大幅下調(diào),單位帶寬價(jià)格降幅近四成等內(nèi)容�！�(guó)泰君安 的研究報(bào)告預(yù)計(jì),中國(guó)電信此次移動(dòng)服務(wù)資費(fèi)下調(diào)幅度為30%。
分析人士認(rèn)為,隨著用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)成本愈來愈低,運(yùn)營(yíng)商之間進(jìn)一步的價(jià)格大戰(zhàn)幾乎不可避免,而價(jià)格戰(zhàn)直接的后果便是盈利能力的下滑。
當(dāng)然,最顯著的影響可能還是來自O(shè)TT的替代效應(yīng),向用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的語音、視頻等多種數(shù)據(jù)服務(wù),直逼傳統(tǒng)業(yè)務(wù),帶來的直接影響是傳統(tǒng)語音、短彩信的持續(xù)下滑。
王寧遠(yuǎn)告訴記者,來自互聯(lián)網(wǎng)的沖擊主要體現(xiàn)在三個(gè)方面,首先是類似于QQ、微信等社交平臺(tái)興起,使得部分電話、短信需求被替代;其次,智能終端功能性提高、應(yīng)用APP逐漸流行開來,使得運(yùn)營(yíng)商的一些增值服務(wù)如天氣資訊、彩鈴等業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求下降;此外,互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,使市場(chǎng)對(duì)流量的需求暴增,降低流量費(fèi)用、提高網(wǎng)速的壓力增大。
以中國(guó)移動(dòng)今年一季度的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)為例,由于OTT業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的替代作用繼續(xù)加深,其語音和短彩信業(yè)務(wù)繼續(xù)下滑,總通話分鐘數(shù)較上年同期下降1.3%,短信使用量較上年同期下降4.5%。
“在經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)化、三網(wǎng)融合以來,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于電信業(yè)務(wù)的替代性增強(qiáng)。這樣運(yùn)營(yíng)商就會(huì)在下游尋找出路口,但是在下游與互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候,卻處于劣勢(shì)�！备读帘硎�。
事實(shí)上,這并非中國(guó)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)有的情況,放眼全球,傳統(tǒng)電信業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式、商業(yè)模式、市場(chǎng)環(huán)境普遍都遭遇挑戰(zhàn)。他們對(duì)OTT的口誅筆伐也不是一天兩天。
據(jù)媒體報(bào)道,在今年3月于西班牙巴塞羅那舉行的2015移動(dòng)世界大會(huì)上,多家運(yùn)營(yíng)商高管就在高峰論壇上連連抱怨。比如,德國(guó)電信CEO Timotheus Hoettges在開場(chǎng)演講中就高聲喊話:Facebook其實(shí)就是一種通信服務(wù),為什么沒有同樣被按照電信業(yè)務(wù)來監(jiān)管?西班牙電信CEO Cesar Alierta則直言,電信運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)著沉重的基礎(chǔ)設(shè)施投資,與Google、Facebook等OTT服務(wù)商處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì),市場(chǎng)上的玩家應(yīng)該給予“同樣服務(wù),同樣規(guī)則”的監(jiān)管環(huán)境。
轉(zhuǎn)型尋找出路
面對(duì)行業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境的變化,國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商紛紛舉起改革大旗,進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造:體制去電信化,內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)化,產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)營(yíng)一體化,運(yùn)營(yíng)輕資產(chǎn)化……主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng),是4G時(shí)代提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑
目前,移動(dòng)市場(chǎng)2G、3G、4G并存,語音、流量、應(yīng)用均需兼顧,正處于承上啟下的關(guān)鍵時(shí)期。雖然4G商用帶來了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì),但如何保持企業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)仍是全球運(yùn)營(yíng)商所共同面臨的難題。
那么,運(yùn)營(yíng)商該如何轉(zhuǎn)型呢?美國(guó)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商Verizon的案例似乎可以提供一些借鑒。
在經(jīng)歷了2009年智能機(jī)流量爆發(fā)導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)擁塞后,Verizon一直在尋求轉(zhuǎn)型。據(jù)悉,為了更注重平衡網(wǎng)絡(luò)承載與保護(hù)長(zhǎng)遠(yuǎn)盈利空間,Verizon通過改變定價(jià)方式,取消3G時(shí)代的不限流量套餐,在資費(fèi)設(shè)計(jì)中,注重引導(dǎo)用戶對(duì)流量的使用和消費(fèi),既激發(fā)低零流量用戶更多消費(fèi),又限制少部分用戶對(duì)流量的過度使用,實(shí)現(xiàn)了流量的保值增值。
在4G商用后,Verizon通過對(duì)語音、流量等管道類業(yè)務(wù)價(jià)值的有效管理,實(shí)現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。從2010年的556.3億美元增長(zhǎng)至2013年的690.3億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.5%。
對(duì)于中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型,王寧遠(yuǎn)認(rèn)為,他們應(yīng)該擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”,加快發(fā)展新型業(yè)務(wù),提高產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力,經(jīng)營(yíng)模式向互聯(lián)網(wǎng)化模式轉(zhuǎn)變;同時(shí)應(yīng)該創(chuàng)新商業(yè)模式,弱化傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù),發(fā)揮流量經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì);此外,也可以探索云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的機(jī)會(huì),為用戶提供更實(shí)用、更獨(dú)特的服務(wù)。
“三者由以競(jìng)爭(zhēng)為主的關(guān)系轉(zhuǎn)向以合作為主,共同建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,研發(fā)應(yīng)用新的信息技術(shù)�！蓖鯇庍h(yuǎn)說。
付亮則建議,運(yùn)營(yíng)商要從兩個(gè)層面來進(jìn)行轉(zhuǎn)型,其一是加強(qiáng)管道作用,使得上網(wǎng)無處不在,無時(shí)不刻成為可能。這是運(yùn)營(yíng)商要牢牢把握的,也是其他很難替代的。其二是挖掘一些應(yīng)用層面的優(yōu)勢(shì),比如在智慧城市和遠(yuǎn)程操作上可以有所發(fā)展。
事實(shí)上,近年來,三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始試圖轉(zhuǎn)型,向體制去電信化、內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)化、運(yùn)營(yíng)輕資產(chǎn)化、產(chǎn)品差異化等方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
中國(guó)聯(lián)通方面表示,未來將會(huì)加快4G基地的建設(shè)。同時(shí),在全光網(wǎng)絡(luò)方面,2015年底基本實(shí)現(xiàn)城區(qū)20M和農(nóng)村8M速率,在北方主導(dǎo)區(qū)域內(nèi)建成2個(gè)全光網(wǎng)絡(luò)省、52個(gè)全光網(wǎng)絡(luò)地市、592個(gè)全光網(wǎng)絡(luò)區(qū)縣。
對(duì)于聯(lián)通的轉(zhuǎn)型,朱大林評(píng)價(jià)稱,“聯(lián)通的FDD牌照,使得3G用戶可以直接升級(jí)4G,在建設(shè)成本上不會(huì)很高,這種布局速度應(yīng)該會(huì)很快。”
對(duì)此,中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部副總經(jīng)理沈紅群在接受媒體采訪時(shí)也表示,中國(guó)移動(dòng)要做的第一個(gè)轉(zhuǎn)型是網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型對(duì)中國(guó)移動(dòng)而言就是讓用戶能夠更多地從2G/3G網(wǎng)絡(luò)向4G網(wǎng)絡(luò)遷移。
“在資費(fèi)設(shè)計(jì)上,目前中國(guó)移動(dòng)套餐設(shè)計(jì)以流量為主;營(yíng)銷模式上,中國(guó)移動(dòng)正從原來單一針對(duì)用戶收費(fèi)的模式往‘前向+后向’收費(fèi)相結(jié)合的模式轉(zhuǎn)變�！鄙蚣t群補(bǔ)充道。
朱大林認(rèn)為,電信方面轉(zhuǎn)型已經(jīng)得到了一些成績(jī),“雖然電信跟聯(lián)通一樣沒有牌照,但是電信的一些增值服務(wù),已經(jīng)表明電信開始自己互聯(lián)網(wǎng)化的轉(zhuǎn)型。例如,天翼增值服務(wù)。”
數(shù)據(jù)顯示,2014年,中國(guó)電信以流量經(jīng)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和ICT為主體的新興業(yè)務(wù)收入占比接近30%,固網(wǎng)語音收入占比從十年前的80.9%降至目前的11.6%,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
