三大運(yùn)營(yíng)商2013年中報(bào)分析及趨勢(shì)展望

三大運(yùn)營(yíng)商2013年中報(bào)分析及趨勢(shì)展望

　　本報(bào)記者 曉雅 素文 佟醒 楊揚(yáng)

　　截至8月21日，三大運(yùn)營(yíng)商2013年中期財(cái)報(bào)悉數(shù)出爐。盡管三家公司的盈利規(guī)模和增長(zhǎng)速度懸殊，但是3G業(yè)務(wù)已成為最重要的砝碼。與此同時(shí)，財(cái)報(bào)還顯示，移動(dòng)語(yǔ)音收入的下滑苗頭已出現(xiàn)，終端在運(yùn)營(yíng)中的地位越來(lái)越高，信息消費(fèi)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)影響加深。隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的發(fā)布和國(guó)家對(duì)今年發(fā)放4G牌照作出表態(tài)，下半年預(yù)計(jì)將迎來(lái)行業(yè)發(fā)展的又一重要拐點(diǎn)，將是投資規(guī)模加大、競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈的時(shí)段。而來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的OTT業(yè)務(wù)的入侵，也將令運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)生重大變化。本報(bào)今日刊發(fā)對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商中期財(cái)報(bào)的分析文章，并試圖對(duì)下半年行業(yè)的發(fā)展作出預(yù)測(cè)。

　　移動(dòng)語(yǔ)音收入首降 往日風(fēng)光或成追憶

移動(dòng)語(yǔ)音收入首降 往日風(fēng)光或成追憶

　　隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)流量的瘋漲已從新聞變?yōu)槌Ｂ�，語(yǔ)音、短彩信等傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的沒(méi)落亦從趨勢(shì)展望成為行業(yè)共識(shí)。然而，當(dāng)移動(dòng)語(yǔ)音收入迎來(lái)首次下降，真正走上“下山路”時(shí)，這一節(jié)點(diǎn)性事件依然令運(yùn)營(yíng)人士唏噓不已。語(yǔ)音、短彩信收入的雙雙下降，標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，往日風(fēng)光已成追憶。

　　移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)飽和，語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi)下降，加上OTT等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的旁路，是語(yǔ)音、短彩信等移動(dòng)通信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)迅速萎縮的幾大原因。對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)感受最深。2013年上半年，中國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入為1750.72億元，相比上年同期的1771.28億元，歷史性地下降1.2%。與此同時(shí)，短彩信業(yè)務(wù)收入繼2011年首次下降后，今年上半年繼續(xù)下滑為209.79億元，同比下降5.5%。盡管 中國(guó)電信 、 中國(guó)聯(lián)通 未在2013年中期業(yè)績(jī)報(bào)告中披露有關(guān)數(shù)據(jù)，但鑒于中國(guó)移動(dòng)的語(yǔ)音收入已是中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通兩家移動(dòng)服務(wù)收入總和的1.4倍(電信為546億元，聯(lián)通為728億元)，中國(guó)移動(dòng)該項(xiàng)數(shù)據(jù)已具有行業(yè)代表性。此外， 從全行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，目前電信行業(yè)收入增長(zhǎng)的八成依靠數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)拉動(dòng)，語(yǔ)音業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率僅約6%，而且還在持續(xù)下降。

　　令運(yùn)營(yíng)商欣慰的是，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)紛紛步入下降通道之時(shí)，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的勢(shì)力則強(qiáng)勁擴(kuò)張。今年上半年，中國(guó)電信3G手機(jī)上網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)近2倍，手機(jī)上網(wǎng)收入達(dá)到98億元，增長(zhǎng)近1倍；中國(guó)移動(dòng)無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量同比增長(zhǎng)129%、收入同比增長(zhǎng)62.2%，達(dá)474.03億元，無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重達(dá)16.6%，創(chuàng)歷史新高；中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量同比增長(zhǎng)131%，其中3G智能手機(jī)月戶(hù)均數(shù)據(jù)流量達(dá)278MB。

　　一降一升，有悲有喜。對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍然占據(jù)收入主要來(lái)源的電信運(yùn)營(yíng)商而言，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)異質(zhì)替代作用日益凸顯，如何實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑的軟著陸，如何在流量激增的同時(shí)防止流量?jī)r(jià)值過(guò)快下降……實(shí)在有太多難題亟待破解。

　　2G沒(méi)落3G崛起 業(yè)務(wù)換代步伐加快

　　發(fā)牌后的第五年，3G終于在中國(guó)強(qiáng)勁崛起。2013年上半年，中國(guó)2G用戶(hù)加速向3G用戶(hù)轉(zhuǎn)化，3G用戶(hù)滲透率保持每月提升1個(gè)百分點(diǎn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，用戶(hù)總數(shù)突破3億戶(hù)，同時(shí)帶動(dòng)數(shù)據(jù)流量的迅猛增長(zhǎng)。

　　2013年上半年，三大電信運(yùn)營(yíng)商3G用戶(hù)和業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)一致飄紅。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)數(shù)相繼突破1億戶(hù)。截至6月30日，中國(guó)移動(dòng)3G用戶(hù)達(dá)1.38億戶(hù)，相比去年同期的6708萬(wàn)戶(hù)，增長(zhǎng)了105.5%。中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)達(dá)1億戶(hù)，同比增長(zhǎng)73.9%，占該公司移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)的38.2%，而3G用戶(hù)ARPU也保持在77.6元的較高水平。中國(guó)電信移動(dòng)3G用戶(hù)達(dá)到8733萬(wàn)戶(hù)，同比增長(zhǎng)26.5%，占移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)的比例達(dá)50%。

　　由于3G用戶(hù)中智能終端普及率較高，流量消費(fèi)特點(diǎn)更加突出，對(duì)數(shù)據(jù)流量的拉動(dòng)十分明顯。2013年上半年，我國(guó)3G用戶(hù)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到212.3MB，是移動(dòng)用戶(hù)平均接入流量的1.7倍。其中，中國(guó)電信3G手機(jī)用戶(hù)每月戶(hù)均流量超過(guò)168MB，同比提升51%，3G手機(jī)上網(wǎng)總流量同比增長(zhǎng)近兩倍；中國(guó)聯(lián)通3G服務(wù)收入同比增長(zhǎng)52.1%，達(dá)到409.1億元，對(duì)移動(dòng)收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到56.2%。

　　受智能終端普及和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求提高的刺激，3G對(duì)2G的替代明顯加快。2013年上半年，中國(guó)移動(dòng)3G用戶(hù)凈增4995萬(wàn)戶(hù)，首次超過(guò)了同期新增用戶(hù)總數(shù)(2986萬(wàn)戶(hù))。同樣情況在中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通早已顯現(xiàn)。上半年，中國(guó)電信3G用戶(hù)凈增1828萬(wàn)戶(hù)，而同期新增用戶(hù)總數(shù)僅為1388萬(wàn)戶(hù)；中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)凈增2357萬(wàn)戶(hù)，略高于同期新增用戶(hù)總數(shù)(2286萬(wàn)戶(hù))。工信部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年7月，2G自去年12月起已連續(xù)八個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中的滲透率由去年年末的79.1%下降到71.8%。3G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增超過(guò)1億戶(hù)，達(dá)到10093.5萬(wàn)戶(hù)，相當(dāng)于去年全年凈增用戶(hù)數(shù)，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中的滲透率提升到28.2%，預(yù)計(jì)第三季度末突破30%。

　　隨著2G向3G加速遷移，電信運(yùn)營(yíng)商的資本投資已向2G說(shuō)“不”。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通均不再擴(kuò)容2G網(wǎng)絡(luò)，連最依賴(lài)2G網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)移動(dòng)亦表示，將嚴(yán)格控制2G網(wǎng)絡(luò)的資源投入，不再進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)容工作，相關(guān)投入主要用于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化。從全球來(lái)看，2G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)逐漸退出歷史舞臺(tái)。目前，NTT、KDDI、軟銀、新西蘭電信、韓國(guó)電信、AT&T先后宣布關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)，甚至已有運(yùn)營(yíng)商停止3G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，而將資源全力投入4G。不過(guò)就我國(guó)而言，現(xiàn)在向2G說(shuō)再見(jiàn)還為時(shí)過(guò)早，基于我國(guó)地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，2G、3G、4G將共存相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。

　　電商化運(yùn)營(yíng)成主流 集約化趨勢(shì)不可擋

　　“逼得我們必須加大集約力度�！币晃贿\(yùn)營(yíng)商管理者告訴記者，從內(nèi)部來(lái)說(shuō)，成本壓力大，利潤(rùn)空間壓縮了，就得向內(nèi)要點(diǎn)效益；從外部來(lái)講，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速響應(yīng)的需要，“一點(diǎn)”與“全網(wǎng)”可以共鳴。

　　集約力度的加大在三大運(yùn)營(yíng)商半年財(cái)報(bào)中都有體現(xiàn)，下半年，集約化的速度還會(huì)加快，業(yè)務(wù)的電商運(yùn)營(yíng)模式正在建立。

　　上半年，中國(guó)電信集團(tuán)級(jí)電子渠道發(fā)展的移動(dòng)用戶(hù)是去年同期的9倍。在新興業(yè)務(wù)，尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上，中國(guó)電信建立了全新運(yùn)營(yíng)模式，這種模式的最大特點(diǎn)就是集約。例如在面向政企客戶(hù)的行業(yè)應(yīng)用方面，中國(guó)電信就建立了教育、政務(wù)、交通、物流等八個(gè)行業(yè)應(yīng)用基地，以基地模式集約發(fā)展。財(cái)報(bào)反映，這八個(gè)基地的價(jià)值貢獻(xiàn)初現(xiàn)。

　　同時(shí)，中國(guó)電信還在建立適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)需求的快速響應(yīng)服務(wù)體系，加強(qiáng)資金集中管理，強(qiáng)化品牌、套餐、營(yíng)銷(xiāo)資源、終端、渠道的協(xié)同配合。步調(diào)一致的意識(shí)逐步在全網(wǎng)培養(yǎng)。

　　中國(guó)移動(dòng)的動(dòng)作包括建設(shè)集中化、標(biāo)準(zhǔn)化的共享基礎(chǔ)設(shè)施，成立采購(gòu)共享服務(wù)中心，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)集中化改革。上半年，國(guó)際信息港一期以及華北、西南、西北大區(qū)物流中心等相繼投入運(yùn)營(yíng)，充分發(fā)揮了規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了降本增效；統(tǒng)一建設(shè)無(wú)線(xiàn)城市平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)多站點(diǎn)的集中展現(xiàn)、自由切換。公司還繼續(xù)在終端銷(xiāo)售、集團(tuán)客戶(hù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、物流網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

　　中國(guó)聯(lián)通則更為明確，內(nèi)部支撐上，加快IT集中化一體化；業(yè)務(wù)發(fā)展上，加快全業(yè)務(wù)電子商務(wù)進(jìn)程。上半年，網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷(xiāo)額達(dá)到2587億元，同比增長(zhǎng)了65%。電子渠道服務(wù)承載占比較上年全年提升12個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到46%。6月份，中國(guó)聯(lián)通信息化事業(yè)部與電子商務(wù)部合并，組建新的“信息化和電子商務(wù)事業(yè)部”，整合資源，利用信息化部的IT支撐能力幫助電子商務(wù)部做好電子商務(wù)業(yè)務(wù)的架構(gòu)，從這個(gè)動(dòng)作來(lái)看，中國(guó)聯(lián)通開(kāi)始在電商化運(yùn)營(yíng)上邁開(kāi)大步。

　　除了降本增效的集中管控措施外，可以預(yù)見(jiàn)的是，三大運(yùn)營(yíng)商新推出的業(yè)務(wù)，將顛覆傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式，建立新的組織決策機(jī)制、資源配置模式、營(yíng)銷(xiāo)渠道支撐和薪酬激勵(lì)方法。目前，三大運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作力度加大，對(duì)運(yùn)營(yíng)商自身集約程度和全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)能力也有相應(yīng)的要求，集約化的趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋。

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